Beschrijving: Zuid naar Karanga: geregisseerd door Harold D. Schuster. Met Charles Bickford, James Craig, Luli Deste en John Sutton. Manager Edmund Daniels en de Amerikaanse raadsman Jeff Worthing horen over een inheemse opstand in de Afrikaanse kopermijnen in Karanga en nemen een trein met wapens en munitie. Andere passagiers zijn onder meer Paul Stacco, een soort inheemse blanke god die naar verwachting de opstand vreedzaam zal beslechten; Daniels 'secretaris David Wallace; Dr. Greenleaf en zijn verpleegster Julia Garrett; Steve Harley, een jonge Amerikaanse avonturier; Manek Sen, een mysterieuze Euraziatische; en Slats Breese, een Amerikaanse vechttrainer. Daniels wordt vermoord in de trein en uit onderzoek blijkt dat de echte naam van Dr. Greenleaf berucht is in medische kringen, en dat Manek Sen van plan is Hawley te vermoorden om diens schatkaarten te bemachtigen. Daniels papieren worden gevonden in het bezit van Stacco. Julia raakt gewond wanneer de inboorlingen, op bevel van Stacco, de trein aanvallen. Later ontmaskert Jeff Wallace als de moordenaar van Daniels, omdat Daniels had ontdekt dat hij uit de mijn had gestolen.